El principi
L’article 36 de la llei del 23 de juny de 2006 (en vigor des de l’1 de gener de 2007) estableix que el genealogista ha de disposar d’un mandat escrit abans d’iniciar qualsevol recerca.
Aquesta norma no s’aplica en el cas de les successions gestionades per l’Administració Domanial (successions dites “vacants”).
Qui pot sol·licitar la intervenció d’un genealogista?
“Tota persona amb un interès directe i legítim en la identificació dels hereus o en la tramitació de la successió” pot sol·licitar la intervenció d’un genealogista.
Notaris (principalment).
Hereus.
Creditors de la successió (per exemple, un administrador de la propietat).
Altres persones implicades en la successió (llista no exhaustiva).
La convenció entre el Consell Superior del Notariat i Généalogistes de France
Objectius de la convenció
« En la seva qualitat d’oficials ministerials, els notaris són responsables de la tramitació de les successions, garantint totes les mesures necessàries. Els genealogistes, designats pels notaris, tenen com a missió identificar els hereus desconeguts o certificar els drets dels hereus en les successions més complexes. Intervenen tant a França com a l’estranger i contribueixen a la seguretat jurídica dels actes que els notaris tenen la responsabilitat d’elaborar. »
Un primer conveni de col·laboració signat el 2008 va definir el paper dels genealogistes que reben mandat dels notaris, segons l’article 36 de la llei del 23 de juny de 2006 sobre successions.
La nova convenció del 19 de maig de 2015 respon a diversos objectius:
- Especificar en quins casos el notari pot recórrer a un genealogista.
- Garantir que el genealogista acceptarà els casos presentats pel notari, independentment del patrimoni del difunt o la complexitat de la recerca.
- Protegir els hereus assegurant la seguretat jurídica del seu patrimoni.
L’interès directe i legítim del notari per donar mandat a un genealogista
El notari té un interès directe i legítim per encomanar una recerca genealògica, encara que no hagi estat expressament mandat per un hereu.
Una simple informació administrativa (veïns, ajuntament, creditors, hereus presumptes, etc.) sobre l’obertura d’una successió li permet considerar-se habilitat per intervenir.
Segons la convenció del 19 de maig de 2015, el notari pot considerar que té un interès directe i legítim en els casos següents:
« – És el notari habitual del difunt.
– És dipositari d’un testament del difunt.
– Ha estat encarregat de la successió per un hereu o un mandatari de protecció.
– Ha estat informat del decés per un creditor, l’alcalde del municipi, el propietari de l’habitatge del difunt o un veí. »
Copieu completa de la convenció del 19 de maig de 2015 disponible a petició.
Circumstàncies en què el genealogista pot ser mandat
Aquesta convenció no estableix una obligació per al notari de donar mandat a un genealogista, però defineix múltiples situacions en què pot ser necessari:
« El notari avalua la necessitat de recórrer als serveis d’un genealogista successori. Pot fer-ho especialment si:
– No coneix cap hereu.
– Les seves pròpies recerques per identificar o localitzar els hereus no han donat resultat.
– No pot establir de manera completa la devolució successòria.
– Coneix alguns hereus, però té dubtes legítims sobre els seus drets segons la informació disponible”* »
Redacció del mandat
El mandat ha de complir amb els requisits següents:
– Ha de ser redactat per escrit.
– Ha de precisar l’abast de la intervenció del genealogista.
– El notari ha de comunicar tota la documentació en el seu poder que pugui ser útil per a la investigació genealògica.
Vous trouverez ci-après un exemple de mandat, que vous pouvez librement reproduire à l’effet de nous confier un dossier.
Exemple de mandat
L’Estudi de Mestre …………, situat a …………,
Encarrega a CGDP, domiciliat a ………… (indicar la sucursal corresponent), la recerca dels hereus de …………, difunt el ………… a …………,
El genealogista té mandat per obtenir còpies íntegres dels actes d’estat civil en qualitat de representant dels interessats i actuant en nom d’una persona autoritzada per la llei per obtenir aquests documents (articles 6 i 7 del decret núm. 97-852 del 16 de setembre de 1997, modificant el decret núm. 62-921 del 3 d’agost de 1962).
Fet a …………
El …………
Elements a comunicar al genealogista
El notari pot proporcionar tota la informació rellevant que tingui a la seva disposició.
Documents essencials per obrir l’expedient:
El mandat.
L’acta de defunció.
El registre del Fichier Central des Dernières Volontés (si n’hi ha).
El llibre de família del difunt i dels membres coneguts de la família (si està disponible).
Altres dades útils per accelerar la recerca:
Telèfons de familiars o contactes coneguts.
Model de mandat recomanat pel Consell Superior del Notariat
Podeu trobar el model de mandat preconitzat pel Consell Superior del Notariat a través d’aquest [enllaç].