Per què intervé un genealogista?
És la llei (nº 2006-728 del 23 de juny de 2006, que reforma les successions i les liberalitats i publicada al Butlletí Oficial de l’Estat el 24 de juny de 2006) que preveu que el genealogista ha de haver estat mandat per una persona amb un interès directe i legítim en la identificació dels hereus o en la resolució de la successió (el notari encarregat de la successió, un o més altres hereus, un administrador, un creditor, …).
LLEI nº 2006-728 del 23 de juny de 2006 que reforma les successions i les liberalitats
Article 36
Excepte en el cas de successions sotmeses al règim de la vacància o de la desheretació, ningú no pot portar a terme o prestar la seva col·laboració en la recerca d’un hereu en una successió oberta o quan s’ha omès un actiu en el moment de la resolució de la successió si no té un mandat expressat per a aquest fi. El mandat pot ser atorgat per qualsevol persona que tingui un interès directe i legítim en la identificació dels hereus o en la resolució de la successió.
No es deu cap remuneració, de cap forma, ni cap reemborsament de despeses a les persones que hagin emprès o prestat les operacions esmentades sense haver estat prèviament mandatades per a aquesta finalitat d’acord amb les condicions del primer paràgraf.
El notari encomana el genealogista, especialment en els casos següents:
– per confirmar la devolució successòria és a dir, la identitat i la qualitat dels hereus,
– si les recerques del notari per identificar i/o localitzar els hereus o els llegataris no han tingut èxit (les peces i documents que té en possessió resulten insuficients),
– si la successió s’assigna a parents llunyans del difunt, és útil incloure un arbre genealògic al dossier.
Amb la seva intervenció, el genealogista permet al notari complir amb la seva obligació professional i assumeix la seva responsabilitat dins l’àmbit de l’assegurança que té subscrita.
D’altra banda, el genealogista:
– aporta al Notari les despeses i emoluments necessaris per tramitar els actes destinats a la resolució de la successió;
– anticipa les altres despeses necessàries per completar la resolució successòria (avaluacions, peritatges, despeses judicials en cas de litigi per defensar els drets de la successió, procediment amb un oficial de justícia si cal, …);
– assisteix o representa els hereus en l’acte d’inventari dels béns mobles del difunt;
– assisteix els hereus en les possibles negociacions dels béns necessaris per al dossier;
– permet als hereus rebre només actius, sense haver d’avançar fons i assumeix els riscos del dossier en cas de successió deficitària.
De manera general, aporta la seva experiència als hereus en totes les etapes de la resolució del dossier.
A qui demanar consell en cas de dubte sobre la intervenció d’un genealogista?
Podeu informar-vos amb el vostre Notari habitual o amb qualsevol notari del vostre criteri. El notari és el conseller imparcial de les parts, podrà examinar amb vosaltres el contracte, explicar-vos els punts essencials i donar-vos tranquil·litat sobre la seguretat d’aquest tipus de contracte.
El genealogista i els seus col·laboradors també estan a la vostra disposició per respondre a les vostres preguntes sobre el formal i els efectes del contracte.
No obstant això, és important recordar que cap informació sobre el contingut del patrimoni no es revelarà fins que tots els hereus hagin retornat els documents d’ús.
Què fer quan rebeu una sol·licitud de còpies de documents?
Dins el marc del nostre mandat, podem demanar-vos la còpia d’alguns documents d’identitat, llibre de família o llibre de família dels pares, actes notarials, …
Els documents sol·licitats tenen com a finalitat constituir un dossier complet per lliurar al notari, que haurà d’establir la notorietat. Aquests documents són completament confidencials i no s’han de considerar una invasió de la vida privada.
Per què us demanen certificar la vostra signatura o una còpia del vostre document d’identitat?
La legalització d’una signatura o còpia del vostre document d’identitat serveix per verificar que realment sou la persona concernida pel document (contracte, poder…) o la successió i que no hi ha usurpació d’identitat.
Si resideu a França, us heu d’adreçar a l’ajuntament del vostre domicili, que certificarà gratuïtament si presenteu:
– el document a legalitzar,
– un document d’identitat amb la vostra signatura,
La autenticació de la vostra signatura es farà obligatòriament en la vostra presència. Haureu de signar davant l’alcalde o la persona per ell designada.
Podeu fer aquest tràmit també mitjançant el vostre notari.
Si resideu a l’estranger, podeu contactar amb el consolat o l’ambaixada.
Com actuar quan es viu a l’estranger o no es pot desplaçar per signar els actes?
Us oferirem donar mandat al genealogista perquè us representi en la signatura de tots els actes relacionats amb la resolució de la successió. No exclou l’heroi de la resolució de la successió, però evita els desplaçaments per a les cites de signatura dels actes al notari liquidatiu, que sovint està situat en una zona geogràfica allunyada.
Per què fer un inventari?
La llei preveu que s’ha d’establir un inventari obligatòriament quan un dels hereus està sota règim de protecció (nen menor, curatela o tutela o hereu absent) o bé en cas d’acceptació amb benefici d’inventari, perquè l’heroi només sigui responsable davant els creditors fins al límit de la seva part a la successió.
Fora d’aquests casos, sovint és recomanable fer un inventari per facilitar un repartiment equitable posterior i avaluar amb precisió els mobles, que tot i que no, serien valorats al 5 % (forfet aplicat per tribut) del seu patrimoni.
Haurem d’avançar quantitats o pagar deutes?
El contracte que signareu amb el genealogista garanteix l’heroi de qualsevol risc relacionat amb l’existència d’un passiu successori superior a l’actiu. Si posteriorment (especialment després de la regularització de la successió), es revelen deutes, només el professional assumirà les conseqüències, segons estipula el contracte.
Per tant, l’heroi no corre cap risc.
Hi haurà drets o impostos a pagar sobre allò que rebré?
No, la quantitat que rebeu és neta de totes les despeses i drets, ja que la totalitat de la fiscalitat s’ha liquidat prèviament pel notari. L’import dels drets de successió varia segons el grau de parentiu i la part que us correspongui.
Quan sabrem l’import de les quantitats a rebre?
Els elements d’actiu i passiu es coneixen parcialment quan es comencen les recerques, però alguns organismes responen al Notari després d’un cert termini que és variable segons l’administració.
Algunes setmanes abans de la signatura definitiva davant del notari, es coneixerà l’import exacte de les quantitats assignades als hereus.
Quan i com se’ls paga als hereus?
Els hereus seran pagats un cop s’hagin executat tots els actes i declaracions davant el notari.
Aquest farà la transferència dels fons corresponents als hereus que representem i nosaltres ens encarregarem de distribuir-los entre ells segons els seus drets. Després de l’aprovació dels comptes, els pagaments es realitzen a cada hereu mitjançant xec o transferència.
Per què no he rebut la mateixa quantitat que un altre hereu?
En primer lloc, perquè és possible que no tingueu el mateix percentatge en la successió a causa del vostre vincle de parentiu amb el difunt.
A més, existeixen certes deduccions o reduccions (article 780 i següents del Codi General d’Impostos), especialment relacionades amb el nombre de fills que teniu o una discapacitat, que redueixen l’import dels drets de successió.
Puc recuperar records familiars?
Sí, després que s’hagi fet l’acte d’inventari (vegeu supra: acte que indica la llista i el valor dels béns mobles de la successió) dels béns del difunt i amb l’acord dels altres hereus és possible recuperar records familiars.
Si aquests tenen un valor econòmic, caldrà indemnitzar els cohereus, si escau, mitjançant un repartiment.
Per què s’ha contactat els altres membres de la meva família / són hereus i jo no?
Si no heu estat contactat i no sou hereu, és perquè les persones que han estat contactades tenen un grau o un ordre de parentiu més proper amb el difunt que vosaltres.
Per què no es revela immediatament la identitat del difunt?
L’identitat del difunt només serà revelada als hereus quan s’hagin rebut tots els documents d’ús d’aquests darrers.
No vull que la resta de la família conegui la meva adreça personal
És possible que un dels hereus, per raons personals, no vulgui que les seves dades siguin revelades als seus cohereus.
Si el Genealogista rep aquesta sol·licitud, té la possibilitat de domiciliar un hereu al seu Despatx.
Així, la seva adreça no apareixerà en els actes de la successió.
Podeu posar-me en relació amb la família que heu trobat?
El Genealogista pot, si en rep la sol·licitud, posar en relació hereus que no es coneixien.
Abans haurà d’obtenir l’acord dels hereus implicats.
El genealogista està obligat a respectar el secret professional com el Notari?
El Notari és un funcionari públic, confident i conseller dels seus clients: està obligat al secret professional i la seva violació és penalitzada amb un any de presó i 15.000 € de multa (c. pen. art. 226-13).
El genealogista successori no està subjecte al codi penal en aquest punt, la seva professió no està específicament regulada pel secret professional. No obstant això, està obligat a respectar les normes i el codi de bon conducta de la professió, a través de cartes professionals.
“Dins els deures generals i obligacions del genealogista figura així una obligació de secret professional en virtut de la qual el genealogista s’afanya a no divulgar, sense el consentiment del seu client, cap de les informacions recollides durant l’execució del contracte” (Jean Jacques Urvoas, Ministre de la Justícia).
Finalment, el genealogista successori està obligat a complir les disposicions generals de l’article 9 del codi civil sobre el respecte a la vida privada:
“Cadascú té dret al respecte de la seva vida privada.
Els jutges poden, sense perjudici de la reparació del dany patit, prescriure totes mesures, com ara segrest, embargament i altres, pròpies per impedir o fer cessar una violació de la intimitat de la vida privada: aquestes mesures poden, si hi ha urgència, ser ordenades en referència.”